В одном из промозглых, но по-своему родных спальных районов на юго-западе большого города, местные жители привыкли звать своё окружение просто — «ЮЗ». Здесь нет витринных улиц и глянцевых фасадов, но есть свои законы, авторитеты и непрекращающаяся борьба за уважение. Молодёжные группировки, выросшие на подворотнях и футбольных коробках, давно определили территориальные границы, где каждый знает: шаг в сторону может стоить дорого. Самой активной из них считается банда под предводительством энергичного, но неуступчивого Тохи — парня, которого уважают даже в центре. С пацанами из «блатных» районов у них особый счёт: каждая драка — это вызов, каждая встреча — как бой за выживание и честь своего двора.
Но за уличной романтикой стоят взрослые, которые давно вышли из игры, но не из влияния. Эти «хозяева» районов решают, какие маршруты контролировать, какие бары открывать и с кем договариваться. Один из них — бывший авторитет Борис Иванович — пытается держать равновесие между старой школой и новыми реалиями, но всё больше чувствует, что улицы меняются быстрее, чем он успевает перестраиваться. Его сын, Никита, вернувшийся из армии, мечется между мечтой о честной жизни и желанием восстановить порядок в районе, который стал слишком агрессивным. Именно он может стать связующим звеном между двумя мирами — подростковым беспределом и взрослыми играми без правил.
На фоне этого — обычная жизнь: бабушки у подъездов, женщины, спешащие с работы, музыка из открытых окон, а где-то — зреющий конфликт, который может перерасти в настоящую войну. Подростки, выросшие на улицах «ЮЗ», уже не верят в честность и справедливость, они учатся выживать. Кто-то находит выход в спорте, кто-то — в тёмных делах. И только немногие, вроде Никиты, ещё надеются, что район можно изменить, не разрушив его до основания. Но чтобы это сделать, придётся рискнуть — доверием, близкими, даже собственной жизнью.